AdvisoryHQ成立于2015年，是一家财务咨询评论和排名媒体, 投资, 财富管理行业. AdvisoryHQ使用“自上而下的顾问选择方法”，该方法基于包括受托责任在内的广泛过滤器, 独立, 透明度, 定制服务水平, 创新的历史, 的收费结构, 提供的服务质素, 卓越团队, 以及丰富的经验. AdvisoryHQ的评论和排名文章是独立研究和撰写的. 使用公开的资源, AdvisoryHQ确定了广泛的财务顾问, 注册投资经理, 财富管理公司, 以及在大波士顿地区提供服务的财务规划师. 在整理了一份完整的公司名单之后, AdvisoryHQ审查小组应用了最初的方法过滤器来缩小列表. 最初的过滤器包括收费结构(仅收费vs .收费). 收费和. 以佣金为基础的结构), 信托责任, 独立性(将利益冲突问题最小化的情况)和创新规模(顾问不断改进其服务和业务实践的程度). 遵循初始过滤过程, AdvisoryHQ的审查团队随后对剩余的顾问进行了深入评估，以选择最终的顶级顾问名单, 规划师和财富管理人员. 在进行深度评估和尽职调查时, the team applied the following selection filters: Resource availability (including the advisor to client ratio); Experience level; Transparency; Customized 服务; Quality of Advisor’s website; Open door policy (i.e. firms that encourage clients to ask questions); and Audience (with a focus on those advisors and 财富管理公司 who cater to and work with individuals and families).