个人及家庭
我们在桦树山服务的大多数客户都是与我们合作多年的人. 事实上，许多这样的关系在我们建国之前就存在了.
我们经常为同一家庭的几代人服务, 我们相信这对他们有利. 这意味着我们能够更好地为父母和他们的后代提供遗产规划服务.
我们很自豪地说, 在很多情况下, 我们曾与同一家族的四代人合作过. 我们同样感到自豪的是，自我们开业以来一直与我们在一起的客户中有98%今天仍然在桦树山.*
我们支持的一部分客户是通过继承得来的. 还有一些人是通过专业人士、企业主或企业家的身份赚到财富的.
我们的许多客户都有超越自己的抱负. 他们关心子孙后代未来的经济状况, 有他们希望支持慈善事业的任务吗, 或者希望为他们的家庭和他们所关心的事业提供帮助. 在这些情况下, 他们需要我们的财富管理服务，帮助他们有目的地前进.
我们的一些客户是由其他客户介绍给我们的. 没有比这更大的赞美了，我们对此深表感谢. 我们认为这意味着我们在尽职尽责.
*该数字不包括在该期间去世的客户.
案例研究
机构
伯奇山管理着波士顿地区一些机构的捐赠基金. 它们包括基金会、协会和其他非营利组织.
我们服务的机构经常依靠这笔钱来补充收入来源. 这可能是他们运营资本的一部分, 或者他们可以每年使用其中的一部分来资助支持他们使命的项目.
通常，我们会与其他本地投资管理公司争夺这些账户. 做出最终选择的人通常是该机构董事会财务委员会的成员, 他们带着严格的选择标准来到谈判桌前, 如:
- 公司的薪酬模式是以收费为基础的吗?
- 他们有前瞻性的投资流程吗?
- 我们能信任这家公司明智而审慎地管理我们的资金吗?
- 他们的员工有道德和原则吗?
- 我们会引起合伙人的注意吗?
我们目前服务的机构客户, 许多人几乎从美国建国之日起就一直陪伴着我们, 我们和其中至少两个人的关系早于桦树山. 我们认为这很重要. 这意味着我们达到了他们的标准.
