关系摘要(表格CRS)
2022年6月3日
桦树山投资顾问公司, 在美国证券交易委员会注册为投资顾问, 像这样, 我们提供咨询服务，而不是经纪服务. 经纪和投资咨询服务和收费不同，这对你很重要, 我们的客户, 为了理解差异. 此外，研究公司和金融专业人士也可以在 投资者.gov / CRS，该网站还提供有关经纪自营商、投资顾问和投资的教育材料.
您能为我提供哪些投资服务和建议?
我们为散户投资者提供以下投资咨询服务, 财务规划, 及财富管理服务. 冰球突破豪华版官网服务的详细信息, 费用和其他披露可以在我们的表格ADV Part 2A小册子第4项中找到, 5, 7, 13, 点击这个链接: http://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/143750.
账户监控: 如果您在我们公司开一个投资帐户, 作为我们标准服务的一部分，我们将定期监督您的投资.
投资机构: 桦树山管理投资账户的自由裁量基础上，因此 我们将决定 为你的账户买入或卖出哪些投资. 在某些情况下, 客户可以通过向本公司提供贵方的限制和指导来限制本公司的自由裁量权. 在非常有限的基础上，我们也提供 无法控制的 投资管理服务，我们将提供建议，但其中 你将最终决定 为你的账户买入和卖出哪些投资.
账户最低限额和要求: 桦树山没有规定的最低账户规模, 然而, 我们的最低年费是20美元,根据我们的收费表，这意味着最低账户规模为200万美元. 桦树山可能会不时, 视个人情况而定, 收费低于规定的最低收费标准.
我要付多少费用啊?
以下概述了与聘请冰球突破豪华版官网提供投资咨询服务相关的主要费用和成本. 详细信息, 请参阅ADV表格第2A部小册子, 第5项和第6项通过单击此链接 http://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/143750.
- 基于资产的费用 -按季度拖欠付款. 由于我们收到的费用是以资产为基础的.e. 基于你的账户价值), 我们有增加你的账户价值的动机，这可能会产生冲突.
- 行政费用 -当冰球突破豪华版官网由于账户规模小而不收取常规资产费用时.
- 托管费 -当冰球突破豪华版官网的一名委托人是您账户的受托人时.
您可能支付的其他费用包括托管人收取的交易费或共同基金收取的运营费用. 桦树山不从这些费用中赚取任何收入.
无论你的投资是赚钱还是赔钱，你都要支付费用和成本. 随着时间的推移，费用和成本会减少你从投资中赚到的钱. 请确保您了解您正在支付的费用和费用.
作为我的投资顾问，你对我有什么法律义务? 你们公司还怎么赚钱，还有什么利益冲突?
当我们成为你的投资顾问时我们必须以你们的最大利益为出发点，而不是把我们的利益置于你们的利益之上. 同时，我们赚钱的方式可能会与你们的利益产生冲突. 您应该了解并询问我们这些冲突，因为它们会影响我们为您提供的投资建议. 下面是一个例子来帮助你理解这是什么意思:
伯奇希尔可能会建议客户在嘉信理财或富达开立经纪账户，以维持对客户资产的保管，并为客户的账户进行交易. 这些公司提供的产品和服务可能会使冰球突破豪华版官网受益，但可能不会直接使您受益, 我们的客户.
请按此连结参阅我们的表格ADV第2A部小册子 http://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/143750 帮助您了解存在哪些冲突.
你们的金融专家是如何赚钱的?
我们的金融专业人员是有薪水的, 酌定奖金, 额外的报酬与他们管理的账户产生的费用收入有关. 此外，我们的金融专业人员可能会因给公司带来的新业务而获得补偿.
您或您的金融专业人员是否有法律或纪律记录?
No. 既不是白桦山, 我们的金融专业人士也没有任何需要披露的法律或纪律记录. 访问 投资者.gov / CRS 一个免费和简单的工具来研究我们的公司和我们的金融专业人士.
您可以致电617-502-8300查询有关我们投资咨询服务的更多信息，并索取一份关系摘要，或点击以下链接: http://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/143750.
