这是连续第五年了, AdvisoryHQ已将冰球突破豪华版官网列为波士顿十大金融顾问之一.
新闻
2023年7月
- 伯奇希尔是马萨诸塞州最大的独立投资顾问公司之一 波士顿商业杂志2023年的名单. 联合创始人 & 总统 加里Mikula 指出, “我们很高兴被列入BBJ的名单，并相信这证明了桦树山致力于为客户提供最高标准的服务.的“最大的独立投资顾问在Mass”是一个独立上市制作的 波士顿商业杂志 (BBJ)基于截至2023年6月1日的总资产. BBJ榜单基于从公司、监管披露和BBJ研究中收集的数据. 桦树山和我们的员工都没有向BBJ支付费用以换取列入名单.
- FA (Financial Advisor)将桦树山投资顾问公司评为2023年第204大注册投资顾问(RIA). 截至2022年12月31日，ria按资产管理规模排名. 《冰球突破豪华版游戏》出版了一本供理财顾问使用的月刊, 理财规划师, 和经纪自营商. (冰球突破豪华版官网和我们的员工都不会为被FA考虑或列入FA的注册投资顾问排名而支付费用. 查看有关排名的更多详细信息.)
2023年5月
- 克里斯托弗Mikus 已达到注册财务规划师(CFP)委员会的教育要求, 经验, 检查, 道德要求. CFP®专业人员接受了72个金融专业领域的培训, 包括物业管理, 税收筹划, 及风险管理. Chris于2012年加入冰球突破豪华版官网，是一名投资组合经理. 他是CFA持证人和凯尼恩学院的毕业生. 恭喜克里斯!
- 冰球突破豪华版官网是Silver Lining Mentoring的2023年比赛庆典的赞助商. 一线希望辅导解决了寄养青年的两个最大需求:长期关系和生活技能发展. 你可以了解更多冰球突破豪华版官网Silver Lining Mentoring的信息 在这里.
- 罗伯•奥尼尔 和 布雷特Mirliani 最近参加了由波士顿医疗保健无家可归者项目(BHCHP)举办的重要医学盛会。. BHCHP的使命是为无家可归的个人和家庭提供获得最高质量医疗保健的机会. 桦树山也是这次活动的赞助商. 了解更多冰球突破豪华版官网BHCHP的信息 在这里.
- 伯奇山是儿童之友2023年募捐活动的成长心态赞助商. “儿童之友”致力于打破世代贫困的恶性循环, 专业的指导. 这些被称为“朋友”的导师从幼儿园一直提供到高中毕业. 你可以了解更多冰球突破豪华版官网儿童之友的信息 在这里.
2023年3月
- 蒂姆·马洛伊, 加里Mikula, 布雷特Mirliani, 罗伯•奥尼尔 在2月1日被评为波士顿五星级财富经理, 2023, 从2022年5月23日到23年1月6日. 对加里来说，2023年是他第11年被评为五星财富经理. 罗布和蒂姆都是第四次获得这一殊荣, 这是布雷特第二年被评为五星财富经理. 祝贺加里、罗布、蒂姆 & 布雷特! (冰球突破豪华版官网不支付任何费用，就可以被考虑加入五星财富管理公司. 请在我们的网站上查看有关五星奖获奖者标准的更多信息 披露的信息页面.)
- 乔恩·英格 最近完成了投资顾问认证合规专家(IACCP®)计划. IACCP®计划是为合规专业人士设计的，以证明他们对投资顾问监管义务和要求的知识. 个人必须完成课程，通过考试，并满足工作先决条件. Jon管理运营团队，是我们合规部门不可或缺的一员 & 它的努力. Jon于2020年加入冰球突破豪华版官网，拥有密歇根大学的文学学士学位和缅因大学法学院的法学博士学位. 恭喜乔恩!
2023年2月
- 我们很高兴地宣布 泰勒Cartaglia 加入了伯奇山投资顾问公司. 作为我们运营团队的一员, Taylor将执行股票交易并协助其他报告和定价职责. 毕业于UNH保罗商业与经济学院, 泰勒为谢泼德工作, 卡普兰, 以及克罗彻克有限责任公司和富达投资公司. 泰勒，欢迎加入我们的队伍!
2022年12月
- G. 小鲍文·库克., CFA 被任命为伯奇山的研究主任. 自2013年加入冰球突破豪华版官网以来，Bo一直担任各种研究职位. 在加入冰球突破豪华版官网之前，Bo在Brown Brothers Harriman工作. 他持有CFA特许证，并获得东北大学工商管理学士学位.
- 乔安妮·E. 权力 你被提升为高级助理了吗. 自2007年公司成立以来，Joanne一直在冰球突破豪华版官网工作. 在此之前，Joanne曾在Seaward Management, Eaton Vance Management和Webster Management工作. 乔安妮为桦树山客户提供客户服务和内部行政支持.
- 马修·W. 中场 最近加入冰球突破豪华版官网担任投资助理. 马特将承担一定的研究责任，并协助特殊的客户服务项目. 密尔沃基马奎特大学的毕业生, Matt曾在芝加哥多兰麦肯蒂资本管理公司担任过各种职务. 请和我们一起欢迎马特来到桦树山!
2022年7月
- FA (Financial Advisor)将桦树山投资顾问公司排在第191位st 2022年最大的注册投资顾问(RIA. ria按截至2021年12月31日的资产管理规模排名. 《冰球突破豪华版游戏》出版了一本供理财顾问使用的月刊, 理财规划师, 和经纪自营商. (冰球突破豪华版官网不支付任何费用以被考虑或被列入FA的注册投资顾问排名. 查看有关排名的更多详细信息.)
2022年5月
- 冰球突破豪华版官网是Silver Lining Mentoring 's Match 2022庆祝会的赞助商. 一线希望辅导解决了寄养青年的两个最大需求:长期关系和生活技能发展. 你可以了解更多冰球突破豪华版官网Silver Lining Mentoring的信息 在这里.
- 桦树山是毅力的赞助商 2022年儿童之友募捐会. “儿童之友”致力于打破世代贫困的恶性循环, 专业的指导. 这些被称为“朋友”的导师从幼儿园一直提供到高中毕业. 加里Mikula 参加活动. 你可以了解更多冰球突破豪华版官网儿童之友的信息 在这里.
2022年4月
- 我们很高兴地宣布 乔恩·英格 被提升为副总裁了吗. Jon于2020年加入冰球突破豪华版官网担任投资运营经理. 此前，Jon是Boston Trust Walden Company的高级运营分析师. 密歇根大学的毕业生, 他在那里学习经济学, Jon还拥有缅因大学法学院的法学博士学位. 乔恩的晋升证明了他的学识渊博, 深的, 适用的知识和他对桦山成功的持续贡献.
2022年3月
- 蒂姆·马洛伊, 加里Mikula, 布雷特Mirliani, 罗伯•奥尼尔 被评为2022年波士顿五星级财富管理公司. 对加里来说，2022年是他第10年被评为五星财富经理. 罗布和蒂姆都是第三次获得这一殊荣, 今年是布雷特第一次被任命为五星级财富经理. 祝贺加里、罗布、蒂姆 & 布雷特! (冰球突破豪华版官网不支付任何费用，就可以被考虑加入五星财富管理公司. 请在我们的网站上查看有关五星奖获奖者标准的更多信息 披露的信息页面.)
2022年1月
- 辛迪·沃霍尔于2021年底退休. 自2007年公司成立以来一直是冰球突破豪华版官网的员工, 辛迪在金融服务业的职业生涯长达30多年. 辛迪的职业道德和对客户的奉献是首屈一指的. 我们为Cindy感到高兴，因为她现在有更多的时间与朋友和家人在一起. 辛迪计划把相当多的时间花在她最喜欢的爱好园艺上. 我们祝她晴朗的天空和快乐的日子!
2021年12月
- 保罗J. 多诺万 成为了首席运营官. 他也是冰球突破豪华版官网的负责人和首席合规官. 除了合规之外，Paul还监督技术、人力资源和运营. 保罗于2019年加入伯奇山，拥有宾利大学的学士学位, 萨福克大学MBA学位，注册财务规划师TM.
- 我们很高兴地宣布 克里斯托弗·P. Mikus 被提升为副总裁了吗. Chris于2012年加入冰球突破豪华版官网. 他在凯尼恩学院获得历史学士学位, 波士顿大学工商管理硕士, 并完成了CFA课程. Chris的职责包括证券研究、投资组合管理和客户关系管理.
2021年9月
- 我们很高兴地宣布这一点 林恩·艾姆斯 以律师的身份加入了伯奇律师事务所. 在加入冰球突破豪华版官网之前，Lynne是Boston Private Wealth的高级客户顾问助理. Lynne在金融服务行业拥有超过30年的经验, 包括自由资本管理公司和塔克安东尼的职位. Lynne拥有Massasoit Community College的商业副学士学位.
- 我们很高兴地宣布这一点 苏珊Valler和 以律师的身份加入了伯奇律师事务所. 在加入冰球突破豪华版官网之前，Susan是Argent 财富管理的客户服务助理. 瑞吉斯学院的毕业生, Susan拥有超过25年的金融服务经验, 包括seaaward Management的职位, 道富公司, 投资者银行 & 波士顿信托银行.
