财富管理

我们相信，明智而审慎地投资客户的资金是我们的首要责任, 我们还通过许多其他方式为他们提供超出其投资组合的价值.

以下是我们帮助不同客户解决财务问题的一些例子, 为未来做计划, 提高他们的整体生活质量.

教育

  • 协助众多客户制定资金策略，以支付其子女的大学费用.

退休计划

  • 帮助客户的女儿建立罗斯个人退休账户，以接受父母的馈赠.
  • 建议一位客户是否接受终身养老金或将一次性款项转入转期个人退休账户.

遗产规划

  • 协助一位客户制定慈善捐赠策略，包括为其丈夫的母校捐赠大额纪念礼物，以及在当地社区基金会选择和建立捐赠者建议基金.
  • 当其中一个孩子正在经历离婚时，提供冰球突破豪华版官网家庭礼物的建议.
  • 帮助一位最近丧偶的客户处理遗产处理, 包括聘请外国法律顾问协助处理美国境外的资产.

其他

  • 协助客户通过我们的投资组合保管人获得保证金贷款，以完成购房. 这种替代方案为客户提供了一种简单、低成本的解决方案.
  • 与两个女儿商量何时以及如何接管生病父亲的财务, 护理及生活情况.

我们如何与您合作

在最好的情况下, 财务顾问和他/她的客户之间的关系是非常私人的, 它必须是.

为您服务, 我们需要知道很多冰球突破豪华版官网你的事情——你是谁, 你做什么, 你所关心和珍惜的, 你的家庭动态, 你目前和未来的财务状况, 等等....... 只有意识到并理解这些事情，我们才能根据明确的目标和目的为您制定战略.

因为我们发现没有什么能代替你得到我们合伙人的直接关注, 这就是我们的结构. 你将直接与校长一起工作，而校长又会有另一位校长支持他或她.

值得注意的是，冰球突破豪华版官网是一家收费的注册投资顾问公司. 我们的报酬仅基于我们管理资产所收取的费用, 这也就意味着我们总是以客户的最佳利益为出发点. 毕竟，如果我们能够帮助您增加财富，我们的费用也会增加. 我们在情感上和经济上都受到激励，为您提供服务.

我们的流程

  • 我们首先制定一个反映你成长目标的个人战略, 整体风险承受能力和收入需求.
  • 我们会和你的律师协调, 税务顾问和其他专业顾问，确保我们以最有效的方式共同解决您的个人财务目标.
  • 我们与您一起制定慈善和家庭捐赠策略.
  • 我们为许多客户担任受托人, 我们对贵公司财务状况的了解和我们的独立作用在哪里有价值.
  • 我们丰富的管理经验使我们能够在一系列个人财务决策方面为您提供指导.